Сравнение USGG с AVGX
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both Leveraged Equities funds. USGG is passively managed, while AVGX is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности USGG и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGG и AVGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 64.11% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 63.41% |
Correlation
The correlation between USGG and AVGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGG vs. AVGX — Ранг доходности на риск
USGG
AVGX
Сравнение USGG c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок USGG и AVGX
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -70.97% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -0.83% | -31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -22.71% | -23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и AVGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.33% | 85.97% | +139.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.33% | 104.65% | +120.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 225.33% | 104.65% | +120.68% |
Сравнение комиссий USGG и AVGX
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и AVGX
USGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.97% | 1.65% | 0.81% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USGG and AVGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for USGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.29% for AVGX.
Подберите оптимальное распределение для USGG и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор