Сравнение USEW с TRTY
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. USEW is actively managed, while TRTY is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USEW charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности USEW и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 8.10%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USEW и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 8.10% | 0.44% |
Correlation
The correlation between USEW and TRTY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. TRTY — Ранг доходности на риск
USEW
TRTY
Сравнение USEW c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.59 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и TRTY
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -22.35% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.43% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -4.16% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 9.76% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 10.65% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 10.43% | +2.53% |
Сравнение комиссий USEW и TRTY
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и TRTY
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TRTY в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.06% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and TRTY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
TRTY has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.50% for USEW.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while TRTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для USEW и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор