Сравнение TRTY с ACIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).
TRTY и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRTY или ACIO.
Основные характеристики
| TRTY | ACIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.19% | 18.54% |
| Дох-ть за 1 год | 7.99% | 24.74% |
| Дох-ть за 3 года | 2.50% | 9.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.16% | 10.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.76 |
| Дневная вол-ть | 8.92% | 9.32% |
| Макс. просадка | -22.33% | -14.19% |
| Текущая просадка | -1.61% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между TRTY и ACIO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и ACIO
С начала года, TRTY показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью 18.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и ACIO
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRTY c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и ACIO
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ACIO в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.10% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.56% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и ACIO
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и ACIO
Cambria Trinity ETF (TRTY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеют волатильность 3.15% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.