Сравнение USD=X с FAGIX
USD=X (USD Cash) is a currency, while FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 7.88%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
FAGIX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам USD=X и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 6.93% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
USD=X
FAGIX
Сравнение USD=X c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.87 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и FAGIX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -37.97% | +37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -3.49% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -7.26% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -15.42% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -28.45% | +28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.98% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.83% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и FAGIX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.35% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 5.09% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 6.25% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.62% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.83% | -7.83% |
Часто задаваемые вопросы
FAGIX has higher volatility (2.35%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs FAGIX's -37.97%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор