Сравнение FAGIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGIX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FAGIX и FBALX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и FBALX
Основные характеристики
FAGIX:
1.97
FBALX:
1.13
FAGIX:
2.80
FBALX:
1.56
FAGIX:
1.39
FBALX:
1.21
FAGIX:
1.98
FBALX:
0.92
FAGIX:
12.12
FBALX:
5.45
FAGIX:
0.85%
FBALX:
1.94%
FAGIX:
5.24%
FBALX:
9.41%
FAGIX:
-37.80%
FBALX:
-42.81%
FAGIX:
-1.10%
FBALX:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 1.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGIX имеют среднегодовую доходность 4.88%, а акции FBALX немного отстают с 4.81%.
FAGIX
1.34%
-1.00%
4.67%
10.34%
4.41%
4.88%
FBALX
1.69%
-0.82%
-0.01%
9.03%
4.82%
4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGIX и FBALX
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAGIX и FBALX
FAGIX
FBALX
Сравнение FAGIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и FBALX
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FBALX в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.94% | 5.03% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.28% | 4.01% | 4.12% | 5.01% | 8.08% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и FBALX
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 1.96%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.