Сравнение USD=X с DGRO
USD=X (USD Cash) is a currency, while DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 13.26%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
DGRO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам USD=X и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 8.47% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. DGRO — Ранг доходности на риск
USD=X
DGRO
Сравнение USD=X c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.76 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и DGRO
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -35.10% | +35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.47% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -14.03% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -19.31% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -35.10% | +35.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.07% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.44% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.67% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и DGRO
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.32% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 6.95% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 9.52% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.82% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.63% | -16.63% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO has higher volatility (2.32%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs DGRO's -35.10%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор