Сравнение USAX с SPUU
USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - USAX tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. USAX charges 1.49%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности USAX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам USAX и SPUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.72% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 16.75% |
Correlation
The correlation between USAX and SPUU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
USAX
SPUU
Сравнение USAX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.64 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок USAX и SPUU
Максимальная просадка USAX за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -59.35% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -0.58% | -35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.74% | -9.50% | -36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAX и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 222.68% | 23.88% | +198.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.68% | 33.46% | +189.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.68% | 35.76% | +186.92% |
Сравнение комиссий USAX и SPUU
USAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAX и SPUU
USAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAX and SPUU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for USAX.
USAX tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for USAX and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для USAX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор