PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с INFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAI с INFR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR).

USAI и INFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. INFR - это пассивный фонд от ClearBridge, который отслеживает доходность RARE Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 14 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USAI и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAI и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		22.64%0.69%43.99%14.21%0.92%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

USAI

1 день
0.65%
1 месяц
0.22%
С начала года
22.64%
6 месяцев
20.44%
1 год
15.90%
3 года*
26.58%
5 лет*
22.29%
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
16.43%
3 года*
5.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с VYMUSAI с ^GSPCUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с DGRW
Часто сравнивают с INFR:
INFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с DTCRINFR с SPYINFR с QUALINFR с EFAV

Сравнение комиссий USAI и INFR

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

USAI
Pacer American Energy Independence ETF
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Доходность на риск

USAI vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIINFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.71

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.23

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

8.76

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа INFR равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между USAI и INFR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и INFR

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности INFR в 2.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.15%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAI и INFR

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и INFR.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-19.28%

-45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-8.93%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-0.70%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-5.14%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.27%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и INFR

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

0.00%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

5.24%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

14.68%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

14.62%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

14.62%

+12.82%