Сравнение USAI с BESF
USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. USAI is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, USAI returned 21.57% vs 60.51% for BESF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAI charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности USAI и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у BESF с доходностью 15.52%.
USAI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAI и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 22.85% | -2.40% |
BESF Bastion Energy ETF | 15.52% | 38.76% |
Correlation
The correlation between USAI and BESF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between USAI and BESF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAI vs. BESF — Ранг доходности на риск
USAI
BESF
Сравнение USAI c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAI | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.54 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 14.94 | -9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAI и BESF
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAI | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -10.97% | -54.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -10.97% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -9.20% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -2.79% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.06% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и BESF
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 5.63%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAI | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.05% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 14.94% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 24.67% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 24.41% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 24.41% | +2.84% |
Сравнение комиссий USAI и BESF
USAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и BESF
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BESF в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.89% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.53% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
USAI and BESF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (7.05%) compared to USAI (5.63%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 60.51% vs 21.57% for USAI. On fees, USAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USAI has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 60.51% return vs 21.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 4.53% for USAI.
They also come from different issuers: Pacer and Bastion. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAI и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор