Сравнение URTH с POW
URTH (iShares MSCI World ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. URTH is passively managed, while POW is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности URTH и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
URTH
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 13.04%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTH и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 10.32% | 0.54% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between URTH and POW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTH vs. POW — Ранг доходности на риск
URTH
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение URTH c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTH | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTH и POW
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTH | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -20.28% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -20.28% | +19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.56% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTH | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 33.06% | -20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 33.06% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 33.06% | -15.90% |
Сравнение комиссий URTH и POW
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и POW
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.39% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
URTH and POW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
URTH has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.14% for POW.
URTH is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для URTH и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор