Сравнение URSP с WTIU
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URSP и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -9.35% |
Correlation
The correlation between URSP and WTIU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. WTIU — Ранг доходности на риск
URSP
WTIU
Сравнение URSP c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.10 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и WTIU
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -75.73% | +60.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.42% | +33.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -39.18% | +36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 67.43% | -43.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 70.58% | -47.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 70.58% | -47.14% |
Сравнение комиссий URSP и WTIU
И URSP, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и WTIU
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and WTIU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
URSP has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for WTIU.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
Подберите оптимальное распределение для URSP и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор