Сравнение URFFX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и FRQKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund	0.07%	19.35%	11.86%	18.12%	-15.66%	17.70%	10.52%	6.84%
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	0.27%	9.91%	4.42%	8.62%	-12.30%	3.95%	9.68%	3.94%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

URFFX

1 день: 2.54%

1 месяц: -4.84%

С начала года: 0.07%

6 месяцев: 2.55%

1 год: 19.16%

3 года*: 14.47%

5 лет*: 7.99%

10 лет*: 9.40%

FRQKX

1 день: 0.75%

1 месяц: -2.06%

С начала года: 0.27%

6 месяцев: 1.34%

1 год: 7.69%

3 года*: 6.38%

5 лет*: 2.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Target Retirement 2050 Fund

Название символа

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с URFFX:

URFFX с SWPPX URFFX с SCHB URFFX с SWTSX URFFX с ^GSPC URFFX с FIPFX URFFX с VOO URFFX с SWYMX

Часто сравнивают с FRQKX:

FRQKX с FSXAX FRQKX с VTTHX FRQKX с FFVFX FRQKX с FFFDX FRQKX с FFEDX FRQKX с FFFYX FRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий URFFX и FRQKX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

URFFX

USAA Target Retirement 2050 Fund

FRQKX

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

URFFX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRQKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	URFFX	FRQKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	1.73	-0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	2.42	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.35	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.89	2.37	-0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.06	9.37	-0.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	URFFX	FRQKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	1.73	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.47	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.70	-0.27

Корреляция

Корреляция между URFFX и FRQKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и FRQKX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund	6.46%	6.46%	2.61%	3.39%	11.40%	8.13%	6.25%	11.76%	10.21%	5.55%	3.91%	2.57%
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	3.24%	3.09%	2.91%	2.86%	5.12%	6.11%	3.61%	2.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и FRQKX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	URFFX	FRQKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.25%	-16.97%	-27.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.31%	-3.42%	-6.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.76%	-16.97%	-6.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.55%	-2.45%	-3.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.97%	-3.95%	-2.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.15%	0.86%	+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и FRQKX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	URFFX	FRQKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	2.14%	+3.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.60%	2.96%	+5.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.25%	4.67%	+9.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.83%	5.53%	+8.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.31%	5.77%	+8.54%

Сравнение URFFX с FRQKX

Доходность

Сравнение доходности URFFX и FRQKX

Сравнение доходности по годам URFFX и FRQKX

Доходность по периодам

URFFX

FRQKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий URFFX и FRQKX

Доходность на риск

URFFX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

URFFX

FRQKX

Сравнение URFFX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

URFFX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и FRQKX

Просадки

Сравнение просадок URFFX и FRQKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и FRQKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)