Сравнение UPXI с FWDI
UPXI (Upexi Inc.) and FWDI (Forward Industries, Inc) are both stocks. UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FWDI operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, UPXI returned -74.65%/yr vs -26.75%/yr for FWDI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPXI и FWDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPXI показывает доходность -39.29%, а FWDI немного ниже – -39.94%.
UPXI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -39.29%
- 6 месяцев
- -64.21%
- 1 год
- -90.92%
- 3 года*
- -74.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWDI
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -39.94%
- 6 месяцев
- -53.89%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -26.75%
- 5 лет*
- -31.90%
- 10 лет*
- -10.98%
Сравнение доходности по годам UPXI и FWDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPXI Upexi Inc. | -39.29% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -28.21% |
FWDI Forward Industries, Inc | -39.94% | 33.54% | -32.14% | -31.93% | -31.31% | -48.68% |
Correlation
The correlation between UPXI and FWDI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, UPXI and FWDI have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UPXI:
$66.82M
FWDI:
$376.85M
UPXI:
-$4.10
FWDI:
-$20.47
UPXI:
2.17
FWDI:
4.68
UPXI:
$26.14M
FWDI:
$42.85M
UPXI:
$22.60M
FWDI:
$29.79M
UPXI:
-$52.70M
FWDI:
-$439.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPXI vs. FWDI — Ранг доходности на риск
UPXI
FWDI
Сравнение UPXI c FWDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и Forward Industries, Inc (FWDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPXI | FWDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.40 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.54 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPXI | FWDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.04 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок UPXI и FWDI
Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке FWDI в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и FWDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPXI | FWDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -98.85% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -89.82% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.10% | -89.82% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -98.62% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.77% | -82.24% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.38% | 66.49% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPXI и FWDI
Текущая волатильность для Upexi Inc. (UPXI) составляет 23.32%, в то время как у Forward Industries, Inc (FWDI) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что UPXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPXI | FWDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 25.63% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.90% | 59.93% | +33.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.62% | 121.05% | +33.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.04% | 85.88% | +118.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.04% | 90.47% | +113.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPXI и FWDI
Ни UPXI, ни FWDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPXI и FWDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upexi Inc. и Forward Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPXI and FWDI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWDI has higher volatility (25.63%) compared to UPXI (23.32%). In terms of maximum drawdown, UPXI dropped -99.64% vs FWDI's -98.85%.
FWDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPXI и FWDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор