Сравнение UPXI с FWDI
UPXI (Upexi Inc.) and FWDI (Forward Industries, Inc) are both stocks. UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FWDI operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UPXI returned -60.66%/yr vs -30.07%/yr for FWDI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPXI и FWDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPXI показывает доходность -49.95%, что значительно ниже, чем у FWDI с доходностью -35.85%.
UPXI
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -11.65%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -49.95%
- 1 год
- -88.42%
- 3 года*
- -72.98%
- 5 лет*
- -60.66%
- 10 лет*
- —
FWDI
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -12.22%
- 6 месяцев
- -48.79%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- -22.47%
- 5 лет*
- -30.07%
- 10 лет*
- -11.07%
Сравнение доходности по годам UPXI и FWDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPXI Upexi Inc. | -49.95% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -19.60% |
FWDI Forward Industries, Inc | -35.85% | 33.54% | -32.14% | -31.93% | -31.31% | -48.17% |
Correlation
The correlation between UPXI and FWDI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, UPXI and FWDI have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UPXI:
$61.76M
FWDI:
$312.71M
UPXI:
-$3.19
FWDI:
-$15.44
UPXI:
2.30
FWDI:
6.62
UPXI:
$26.14M
FWDI:
$42.85M
UPXI:
$22.60M
FWDI:
$29.79M
UPXI:
-$52.70M
FWDI:
-$439.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPXI vs. FWDI — Ранг доходности на риск
UPXI
FWDI
Сравнение UPXI c FWDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и Forward Industries, Inc (FWDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPXI | FWDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.61 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.76 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPXI и FWDI
Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке FWDI в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и FWDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPXI | FWDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -98.85% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.39% | -90.92% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.76% | -90.92% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -90.92% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -98.52% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.30% | -82.29% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.47% | 72.80% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPXI и FWDI
Upexi Inc. (UPXI) и Forward Industries, Inc (FWDI) имеют волатильность 29.44% и 29.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPXI | FWDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.44% | 29.47% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.74% | 66.61% | +28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.89% | 123.17% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.55% | 86.81% | +115.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.42% | 90.26% | +112.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPXI и FWDI
Ни UPXI, ни FWDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPXI и FWDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upexi Inc. и Forward Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPXI and FWDI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWDI has higher volatility (29.47%) compared to UPXI (29.44%). In terms of maximum drawdown, UPXI dropped -99.64% vs FWDI's -98.85%.
FWDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPXI и FWDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор