PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPMMY с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPMMY с MAIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UPMMY (UPM-Kymmene Oyj) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. UPMMY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, UPMMY returned -1.29%/yr vs 12.96%/yr for MAIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPMMY и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPMMY показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.78%.

UPMMY

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.24%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.76%
1 год
11.72%
3 года*
2.41%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

MAIN

1 день
-0.40%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-11.78%
6 месяцев
-11.46%
1 год
-1.93%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPMMY и MAIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UPMMY
UPM-Kymmene Oyj		2.84%11.18%-22.79%5.90%2.33%7.21%12.89%29.74%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.78%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%1.95%

Correlation

The correlation between UPMMY and MAIN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.30

The correlation between UPMMY and MAIN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPMMY:

$15.26B

MAIN:

$4.70B

EPS

UPMMY:

$1.02

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/E

UPMMY:

28.43

MAIN:

9.93

Коэффициент P/S

UPMMY:

1.60

MAIN:

6.60

Коэффициент P/B

UPMMY:

1.49

MAIN:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

UPMMY:

$9.51B

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

UPMMY:

$864.00M

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

UPMMY:

$1.13B

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPM-Kymmene Oyj

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с UPMMY:
UPMMY с STERV.HEUPMMY с HTM.AX
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

UPMMY vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPMMY
Ранг доходности на риск UPMMY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPMMY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPMMY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPMMY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPMMY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPMMY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPMMY c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPMMYMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.08

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.06

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.09

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-0.18

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPMMY vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPMMY на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPMMY и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPMMYMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.08

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UPMMY и MAIN

Максимальная просадка UPMMY за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPMMY и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPMMYMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-64.53%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-22.43%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-22.43%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.16%

-27.06%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-19.02%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-7.30%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

10.85%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UPMMY и MAIN

Текущая волатильность для UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) составляет 4.86%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что UPMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPMMYMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

8.71%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

20.37%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.16%

24.94%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

21.58%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

27.30%

+1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPMMY и MAIN

Дивидендная доходность UPMMY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности MAIN в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.26%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
UPMMY
UPM-Kymmene Oyj		6.07%5.69%5.87%4.33%3.95%4.13%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPMMY и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UPM-Kymmene Oyj и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.51B
140.11M
(UPMMY) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UPMMY и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UPM-Kymmene Oyj и Main Street Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
14.0%
0
Активы портфеля
UPMMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UPM-Kymmene Oyj сообщила о валовой прибыли в 350.00M при выручке в 2.51B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UPMMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UPM-Kymmene Oyj сообщила об операционной прибыли в 255.00M при выручке в 2.51B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

UPMMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UPM-Kymmene Oyj сообщила о чистой прибыли в 195.00M при выручке в 2.51B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

UPMMY and MAIN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (8.71%) compared to UPMMY (4.86%). In terms of maximum drawdown, UPMMY dropped -35.58% vs MAIN's -64.53%.

UPMMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPMMY и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор