Сравнение UNX с TERG
UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UNX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности UNX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNX показывает доходность -74.21%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
UNX
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- -74.21%
- 6 месяцев
- -75.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -74.21% | 39.37% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between UNX and TERG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 9.90 | -10.46 |
Просадки
Сравнение просадок UNX и TERG
Максимальная просадка UNX за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -49.52% | -43.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | -15.98% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.41% | -13.73% | -40.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.27% | 139.25% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.27% | 139.25% | +20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.27% | 139.25% | +20.02% |
Сравнение комиссий UNX и TERG
UNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNX и TERG
Ни UNX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNX and TERG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for UNX.
UNX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for UNX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для UNX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор