Сравнение UNX с IFED
UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. UNX is actively managed, while IFED is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UNX charges 1.30%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности UNX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNX показывает доходность -74.21%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.
UNX
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- -74.21%
- 6 месяцев
- -75.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNX и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -74.21% | -20.30% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 0.54% |
Correlation
The correlation between UNX and IFED is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNX vs. IFED — Ранг доходности на риск
UNX
IFED
Сравнение UNX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.65 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок UNX и IFED
Максимальная просадка UNX за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -22.36% | -70.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | -5.50% | -74.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.41% | -5.84% | -48.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNX и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.27% | 16.21% | +143.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.27% | 19.88% | +139.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.27% | 19.88% | +139.39% |
Сравнение комиссий UNX и IFED
UNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNX и IFED
Ни UNX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNX and IFED have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for UNX.
UNX and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and UBS. Their fees differ too: 1.30% for UNX and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для UNX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор