Сравнение UNHW с XTJL
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -3.02% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 0.97% |
Correlation
The correlation between UNHW and XTJL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов UNHW и XTJL
Секторы
UNHW
XTJL
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
UNHW
XTJL
Сырьевые материалы
UNHW
-
XTJL
Коммуникационные услуги
UNHW
-
XTJL
Потребительский циклический сектор
UNHW
-
XTJL
Потребительский защитный сектор
UNHW
-
XTJL
Энергетика
UNHW
-
XTJL
Финансовые услуги
UNHW
-
XTJL
Промышленность
UNHW
-
XTJL
Недвижимость
UNHW
-
XTJL
Технологии
UNHW
-
XTJL
Коммунальные услуги
UNHW
-
XTJL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. XTJL — Ранг доходности на риск
UNHW
XTJL
Сравнение UNHW c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHW | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UNHW и XTJL
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -23.24% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -4.04% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 7.42% | +42.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 15.21% | +35.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 15.21% | +35.11% |
Сравнение комиссий UNHW и XTJL
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и XTJL
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and XTJL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор