Сравнение UNHW с DVXV
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. UNHW is actively managed, while DVXV is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for DVXV.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью -2.27%.
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -3.02% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | -0.33% |
Correlation
The correlation between UNHW and DVXV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHW c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHW | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UNHW и DVXV
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -14.36% | -17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -6.92% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -4.80% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 21.75% | +28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 21.75% | +28.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 21.75% | +28.57% |
Сравнение комиссий UNHW и DVXV
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DVXV в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и DVXV
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, тогда как DVXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and DVXV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXV is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXV is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for DVXV.
UNHW is categorized as Leveraged Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and WEBs. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.89% for DVXV.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор