Сравнение UMI с POW
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UMI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности UMI и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 27.88%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
UMI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 26.23%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 27.88% | 4.43% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between UMI and POW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. POW — Ранг доходности на риск
UMI
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UMI c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и POW
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -20.28% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -20.28% | +19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -4.56% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 33.06% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 33.06% | -13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 33.06% | -9.93% |
Сравнение комиссий UMI и POW
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и POW
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.74% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and POW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.14% for POW.
UMI is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and VistaShares. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для UMI и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор