Сравнение ULTR с XBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL).
ULTR и XBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTR - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTR и XBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTR и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULTR IQ Ultra Short Duration ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 4.42% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 0.87% | 4.17% | 5.16% | 4.30% |
Доходность по периодам
ULTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTR и XBIL
ULTR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULTR vs. XBIL — Ранг доходности на риск
ULTR
XBIL
Сравнение ULTR c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTR | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 12.52 | — |
Корреляция
Корреляция между ULTR и XBIL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTR и XBIL
ULTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTR IQ Ultra Short Duration ETF | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 4.50% | 2.43% | 2.26% | 1.90% | 1.03% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.86% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULTR и XBIL
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTR | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | 0.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTR и XBIL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTR | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.30% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.38% | — |