Сравнение ULTR с HFXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI).
ULTR и HFXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTR - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTR и HFXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTR и HFXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTR IQ Ultra Short Duration ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 5.48% | 0.21% | 0.14% | 0.84% | 1.19% |
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 8.80% |
Доходность по периодам
ULTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTR и HFXI
ULTR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULTR vs. HFXI — Ранг доходности на риск
ULTR
HFXI
Сравнение ULTR c HFXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTR | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.52 | — |
Корреляция
Корреляция между ULTR и HFXI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTR и HFXI
ULTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTR IQ Ultra Short Duration ETF | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 4.50% | 2.43% | 2.26% | 1.90% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок ULTR и HFXI
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTR | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTR и HFXI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTR | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.55% | — |