Сравнение UBRL с PLTM
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). UBRL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs 13.03% for PLTM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -20.43%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
PLTM
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- -33.87%
- С начала года
- -20.43%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам UBRL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -20.43% | 124.46% | -0.04% |
Correlation
The correlation between UBRL and PLTM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
UBRL
PLTM
Сравнение UBRL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.30 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.60 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и PLTM
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -44.07% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -44.07% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -41.22% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -18.87% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 21.62% | +16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и PLTM
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 10.69% | +12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 40.42% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 50.81% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 33.15% | +42.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 31.16% | +44.91% |
Сравнение комиссий UBRL и PLTM
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и PLTM
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and PLTM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (23.57%) compared to PLTM (10.69%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 13.03% vs -48.68% for UBRL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 13.03% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 0.00% for PLTM.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор