Сравнение UBOT с PBOT
UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and PBOT (Pictet AI & Automation ETF) are both Robotics funds. UBOT is passively managed, while PBOT is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.70%/yr for PBOT.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и PBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у PBOT с доходностью 27.03%.
UBOT
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- -20.08%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -9.70%
- 10 лет*
- —
PBOT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 22.70%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBOT и PBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -10.99% | -4.87% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 27.03% | 0.33% |
Correlation
The correlation between UBOT and PBOT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBOT vs. PBOT — Ранг доходности на риск
UBOT
PBOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UBOT c PBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Pictet AI & Automation ETF (PBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBOT | PBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBOT и PBOT
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки PBOT в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и PBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBOT | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -15.78% | -70.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.90% | -5.65% | -51.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -4.28% | -45.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и PBOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBOT | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.18% | 27.03% | +25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.86% | 27.03% | +26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.56% | 27.03% | +36.53% |
Сравнение комиссий UBOT и PBOT
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PBOT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и PBOT
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности PBOT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 0.07% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.11% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
UBOT and PBOT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
UBOT has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.07% for PBOT.
They also come from different issuers: Direxion and Pictet. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.70% for PBOT.
Подберите оптимальное распределение для UBOT и PBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор