Сравнение UBND с UCRD
UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) and UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Victory, while UCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Victory. Both are actively managed. Over the past 3 years, UBND returned 5.01%/yr vs 5.69%/yr for UCRD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UBND и UCRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBND показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у UCRD с доходностью 0.63%.
UBND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCRD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBND и UCRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 0.37% | 7.79% | 3.04% | 7.37% | -12.72% | 0.12% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 0.63% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -17.13% | 0.30% |
Correlation
The correlation between UBND and UCRD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between UBND and UCRD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBND vs. UCRD — Ранг доходности на риск
UBND
UCRD
Сравнение UBND c UCRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBND | UCRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.96 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 6.10 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBND | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.04 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок UBND и UCRD
Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки UCRD в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и UCRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBND | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -22.37% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.90% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -6.54% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.02% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -8.41% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.93% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBND и UCRD
Текущая волатильность для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) составляет 1.26%, в то время как у VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что UBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBND | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.43% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 3.22% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.33% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 7.55% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 7.55% | -1.75% |
Сравнение комиссий UBND и UCRD
И UBND, и UCRD имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBND и UCRD
Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности UCRD в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.76% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.18% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, UBND and UCRD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCRD has higher volatility (1.43%) compared to UBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, UBND dropped -16.53% vs UCRD's -22.37%.
On 3-year performance, UCRD leads with 5.69% vs 5.01% for UBND. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, UBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UCRD has performed better with a 5.69% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBND and UCRD have the same expense ratio: 0.40% per year.
UBND has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.18% for UCRD.
UBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UCRD is Corporate Bonds.
UBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBND и UCRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор