Сравнение UBND с USIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX).

UBND - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UBND и USIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBND и USIBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF	-0.11%	7.79%	3.04%	7.37%	-12.72%	0.12%
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund	-0.38%	7.48%	2.84%	6.74%	-12.69%	0.07%

Доходность по периодам

С начала года, UBND показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у USIBX с доходностью -0.38%.

UBND

1 день: 0.05%

1 месяц: -1.30%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: 1.03%

1 год: 4.58%

3 года*: 4.73%

5 лет*: —

10 лет*: —

USIBX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.71%

С начала года: -0.38%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 3.93%

3 года*: 4.27%

5 лет*: 0.98%

10 лет*: 3.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF

Название символа

USAA Intermediate Term Bond Fund

Часто сравнивают с UBND:

UBND с SMTH UBND с SGOV UBND с TOTL UBND с JCPB UBND с VCIT UBND с WCPNX UBND с CGCP

Часто сравнивают с USIBX:

USIBX с USHYX USIBX с VCPIX USIBX с NOCBX USIBX с DODIX USIBX с BND USIBX с FBND USIBX с SHYG

Сравнение комиссий UBND и USIBX

UBND берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USIBX в 0.63%.

USIBX

USAA Intermediate Term Bond Fund

UBND

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF

Доходность на риск

UBND vs. USIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBND

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USIBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBND c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBND	USIBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	0.98	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	1.43	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.17	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.78	1.66	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.37	5.08	+0.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBND vs. USIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBND на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIBX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBND и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBND	USIBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	0.98	+0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.17	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	1.09	-0.93

Корреляция

Корреляция между UBND и USIBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBND и USIBX

Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности USIBX в 4.32%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF	4.66%	4.56%	4.63%	4.37%	3.28%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund	4.32%	4.56%	4.47%	3.71%	3.17%	4.92%	6.84%	4.93%	3.67%	3.45%	3.86%	4.35%

Просадки

Сравнение просадок UBND и USIBX

Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки USIBX в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и USIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBND	USIBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.53%	-18.49%	+1.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.64%	-2.87%	+0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-18.49%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.49%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.68%	-2.13%	+0.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.60%	-2.57%	-3.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.88%	0.94%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UBND и USIBX

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеют волатильность 1.51% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBND	USIBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.51%	1.57%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.33%	2.55%	-0.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.00%	4.28%	-0.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.87%	5.70%	+0.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.87%	4.70%	+1.17%

Сравнение UBND с USIBX

Доходность

Сравнение доходности UBND и USIBX

Сравнение доходности по годам UBND и USIBX

Доходность по периодам

UBND

USIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBND и USIBX

Доходность на риск

UBND vs. USIBX — Ранг доходности на риск

UBND

USIBX

Сравнение UBND c USIBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBND vs. USIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBND и USIBX

Просадки

Сравнение просадок UBND и USIBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBND и USIBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)