Сравнение UBND с BESF
UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - UBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Victory, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. Over the past year, UBND returned 5.05% vs 70.53% for BESF. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. UBND charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности UBND и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBND показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 20.81%.
UBND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBND и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 0.37% | 4.66% |
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
Correlation
The correlation between UBND and BESF is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBND vs. BESF — Ранг доходности на риск
UBND
BESF
Сравнение UBND c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBND | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBND | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.92 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок UBND и BESF
Максимальная просадка UBND за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBND и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBND | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -9.89% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -9.89% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -5.04% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -2.46% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBND и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBND | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 24.29% | -20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 24.29% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 24.29% | -18.49% |
Сравнение комиссий UBND и BESF
UBND берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBND и BESF
Дивидендная доходность UBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности BESF в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.76% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
UBND and BESF have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 5.05% for UBND. On fees, UBND is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBND is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.76% for UBND.
UBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Victory and Bastion. Their fees differ too: 0.40% for UBND and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для UBND и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор