Сравнение UBEW с PLTW
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -30.46%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.92%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.46% | -3.88% |
Correlation
The correlation between UBEW and PLTW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. PLTW — Ранг доходности на риск
UBEW
PLTW
Сравнение UBEW c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.11 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и PLTW
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -46.29% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -43.12% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -19.70% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и PLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 61.91% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 72.80% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 72.80% | -30.64% |
Сравнение комиссий UBEW и PLTW
И UBEW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и PLTW
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что меньше доходности PLTW в 128.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 128.71% | 72.40% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and PLTW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBEW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 128.71%, compared with 32.36% for UBEW.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор