Сравнение UBEW с IYE
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. UBEW is actively managed, while IYE is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.18%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 29.18%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 43.85%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам UBEW и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.18% | 1.25% |
Correlation
The correlation between UBEW and IYE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. IYE — Ранг доходности на риск
UBEW
IYE
Сравнение UBEW c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.26 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и IYE
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -73.74% | +36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -7.72% | -28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -19.36% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 19.98% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 25.72% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 29.51% | +12.65% |
Сравнение комиссий UBEW и IYE
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и IYE
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности IYE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and IYE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 2.18% for IYE.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор