Сравнение TRRLX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRLX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции TRRLX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 10.09% против 16.72% соответственно.
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRLX и TRLGX
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
TRRLX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
TRRLX
TRLGX
Сравнение TRRLX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.55 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 1.83 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRRLX и TRLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и TRLGX
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и TRLGX
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRLX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -55.56% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -18.18% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -40.44% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -40.44% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -14.94% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.71% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.43% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и TRLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) составляет 6.03%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRLX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.19% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 12.51% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 22.17% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 22.41% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 21.73% | -6.26% |