Сравнение TRRJX с FHASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FHASX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и FHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRJX и FHASX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	-0.04%	10.96%	11.99%	18.14%	-17.96%	15.21%	17.04%	23.72%	-10.44%
FHASX Fidelity Freedom Blend 2035 Fund	0.44%	18.32%	13.29%	17.57%	-18.33%	14.11%	16.71%	25.44%	-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FHASX с доходностью 0.44%.

TRRJX

1 день: 0.78%

1 месяц: -3.11%

С начала года: -0.04%

6 месяцев: -2.50%

1 год: 9.51%

3 года*: 11.54%

5 лет*: 5.49%

10 лет*: 9.08%

FHASX

1 день: 0.81%

1 месяц: -2.23%

С начала года: 0.44%

6 месяцев: 2.64%

1 год: 17.15%

3 года*: 14.10%

5 лет*: 6.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Название символа

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с TRRJX:

TRRJX с VTTHX TRRJX с TRRDX TRRJX с TRRCX TRRJX с FIHFX TRRJX с SWYGX TRRJX с FXAIX TRRJX с POMIX

Часто сравнивают с FHASX:

FHASX с FIHFX FHASX с SPY FHASX с FBALX FHASX с FFTHX FHASX с FFNOX FHASX с VOO FHASX с AAFTX

Сравнение комиссий TRRJX и FHASX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FHASX в 0.48%.

TRRJX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

FHASX

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund

Доходность на риск

TRRJX vs. FHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FHASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c FHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRRJX	FHASX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	1.44	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.12	2.05	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.31	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	2.05	-1.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.66	9.02	-5.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. FHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FHASX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и FHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRRJX	FHASX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	1.44	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.56	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.58	-0.10

Корреляция

Корреляция между TRRJX и FHASX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и FHASX

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	0.00%	0.00%	2.36%	4.68%	9.67%	6.89%	4.80%	5.68%	8.55%	3.80%	2.89%	4.05%
FHASX Fidelity Freedom Blend 2035 Fund	2.94%	2.95%	4.66%	2.04%	5.70%	7.94%	4.87%	3.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и FHASX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FHASX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRRJX	FHASX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.57%	-29.13%	-24.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.06%	-7.43%	-0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.85%	-26.40%	+0.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.14%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.31%	-4.63%	-0.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.69%	-5.90%	-0.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.56%	2.01%	+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и FHASX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) имеют волатильность 4.76% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRRJX	FHASX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.76%	4.81%	-0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.48%	7.43%	+1.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.59%	12.26%	+1.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.80%	12.45%	+0.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.52%	14.78%	-1.26%

Сравнение TRRJX с FHASX

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и FHASX

Сравнение доходности по годам TRRJX и FHASX

Доходность по периодам

TRRJX

FHASX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRRJX и FHASX

Доходность на риск

TRRJX vs. FHASX — Ранг доходности на риск

TRRJX

FHASX

Сравнение TRRJX c FHASX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRRJX vs. FHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и FHASX

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и FHASX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и FHASX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)