PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLC с TMFM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM).

TPLC и TMFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLC и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и TMFM

2026 (YTD)20252024202320222021
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.36%7.08%13.10%15.17%-12.58%3.15%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-14.00%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -14.00%.

TPLC

1 день
1.98%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.43%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

TMFM

1 день
2.00%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-18.69%
1 год
-19.31%
3 года*
2.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с SCHGTMFM с TMFCTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с VOTTMFM с VOE

Сравнение комиссий TPLC и TMFM

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

TPLC vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCTMFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.91

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

-1.29

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.85

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.69

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

-1.67

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.91

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.21

+0.73

Корреляция

Корреляция между TPLC и TMFM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и TMFM

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности TMFM в 0.07%

TTM2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и TMFM

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и TMFM.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-31.75%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-27.34%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-30.02%

+24.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-15.38%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

11.28%

-8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и TMFM

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.44%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.83%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

13.76%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

21.27%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

20.48%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

20.48%

-0.42%