Сравнение TOS с AVIE
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TOS charges 0.76%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности TOS и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и AVIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 14.23% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 7.81% |
Correlation
The correlation between TOS and AVIE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. AVIE — Ранг доходности на риск
TOS
AVIE
Сравнение TOS c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.06 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок TOS и AVIE
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -12.39% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -0.74% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.03% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 9.89% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 12.94% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 12.94% | +13.47% |
Сравнение комиссий TOS и AVIE
TOS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и AVIE
TOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.44% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOS and AVIE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for TOS.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and Avantis. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для TOS и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор