Сравнение TOS с BUFX
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TOS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Twin Oak ETF Company, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOS charges 0.76%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности TOS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и BUFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 14.23% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.04% |
Correlation
The correlation between TOS and BUFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 2.51 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок TOS и BUFX
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -2.87% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -0.59% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.24% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 4.02% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 4.02% | +22.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 4.02% | +22.39% |
Сравнение комиссий TOS и BUFX
TOS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и BUFX
Ни TOS, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOS and BUFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOS is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
TOS and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для TOS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор