PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOLL с WELD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с WELD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for WELD.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и WELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TOLL

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
8.03%
С начала года
13.48%
1 год
17.72%
3 года*
15.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELD

1 день
-0.94%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и WELD

2026 (YTD)
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		-2.18%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-10.64%

Correlation

The correlation between TOLL and WELD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.79

Сравнение распределения секторов TOLL и WELD

Секторы
TOLL
WELD

Технологии

39.4%
12.9%

Финансовые услуги

20.8%

-

Промышленность

17.4%
73.5%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%
8.5%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

TOLL
39.4%
WELD
12.9%

Финансовые услуги

TOLL
20.8%
WELD

-

Промышленность

TOLL
17.4%
WELD
73.5%

Здравоохранение

TOLL
13.1%
WELD

-

Потребительский защитный сектор

TOLL
6.2%
WELD

-

Сырьевые материалы

TOLL
1.7%
WELD
8.5%

Коммунальные услуги

TOLL
1.5%
WELD

-

Коммуникационные услуги

TOLL

-

WELD

-

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

WELD
3.0%

Энергетика

TOLL

-

WELD
1.0%

Недвижимость

TOLL

-

WELD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с MOATTOLL с QQQTOLL с ^GSPCTOLL с SHLDTOLL с SPY
Часто сравнивают с WELD:
WELD с ITOLWELD с NASAWELD с AIRRWELD с DSPYWELD с VOLTWELD с HVACWELD с PKB

Доходность на риск

TOLL vs. WELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c WELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLLWELDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

—

—

TOLL vs. WELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLL и WELD

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки WELD в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и WELD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLWELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-10.64%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-10.64%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.14%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и WELD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLWELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

34.19%

-18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

34.19%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

34.19%

-18.01%

Сравнение комиссий TOLL и WELD

TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WELD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и WELD

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как WELD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and WELD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for WELD.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while WELD is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.75% for WELD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и WELD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор