Сравнение TMB с CARY
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMB charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности TMB и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и CARY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.17% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.04% |
Correlation
The correlation between TMB and CARY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. CARY — Ранг доходности на риск
TMB
CARY
Сравнение TMB c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMB | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 2.65 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок TMB и CARY
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -1.96% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.14% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.33% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и CARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 1.76% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 2.74% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 2.74% | -0.22% |
Сравнение комиссий TMB и CARY
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и CARY
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CARY в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.93% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and CARY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and Angel Oak. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.80% for CARY.
Подберите оптимальное распределение для TMB и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор