PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с VSTSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSTSX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.56%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.21%
1 год
25.97%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и VSTSX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		10.35%24.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

TLGUX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.70

—

TLGUX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и VSTSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и VSTSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.45%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.76%

—

Сравнение комиссий TLGUX и VSTSX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и VSTSX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.04%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор