PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с POSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с POSKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POSKX

1 день
-1.81%
1 месяц
4.16%
С начала года
24.51%
6 месяцев
22.88%
1 год
48.47%
3 года*
25.10%
5 лет*
16.15%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и POSKX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		24.51%32.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX

Доходность на риск

TLGUX vs. POSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXPOSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.99

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.53

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.06

—

TLGUX vs. POSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и POSKX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXPOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.81%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и POSKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXPOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.05%

—

Сравнение комиссий TLGUX и POSKX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и POSKX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.04%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и POSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор