PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLGUX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с IGIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGIAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
21.17%
С начала года
25.50%
1 год
36.67%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и IGIAX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		25.50%25.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MSEGXTLGUX с MEGIXTLGUX с SGOIXTLGUX с DINDXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

TLGUX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.25

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.93

—

TLGUX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и IGIAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-79.15%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-33.23%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и IGIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.39%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.19%

—

Сравнение комиссий TLGUX и IGIAX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и IGIAX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.89%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор