PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с FGLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGLGX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.11%
6 месяцев
12.09%
1 год
32.08%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.96%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и FGLGX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.11%32.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с SGOIXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с FSKAXTLGUX с VFFSX
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX

Доходность на риск

TLGUX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TLGUX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGUXFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.88

—

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и FGLGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и FGLGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.37%

—

Сравнение комиссий TLGUX и FGLGX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и FGLGX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.94%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и FGLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор