Сравнение THTA с AGIQ
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) are both exchange-traded funds - THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi, while AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index. THTA is actively managed, while AGIQ is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. THTA charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for AGIQ.
Доходность
Сравнение доходности THTA и AGIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у AGIQ с доходностью 10.78%.
THTA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGIQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и AGIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.88% | 4.99% |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 10.78% | 14.42% |
Correlation
The correlation between THTA and AGIQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. AGIQ — Ранг доходности на риск
THTA
AGIQ
Сравнение THTA c AGIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | AGIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | AGIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.61 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок THTA и AGIQ
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки AGIQ в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и AGIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | AGIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -19.72% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -1.88% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -6.15% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и AGIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | AGIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 23.17% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 23.17% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 23.17% | -2.94% |
Сравнение комиссий THTA и AGIQ
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AGIQ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и AGIQ
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности AGIQ в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and AGIQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 0.34% for AGIQ.
THTA is categorized as Derivative Income, while AGIQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.69% for AGIQ.
Подберите оптимальное распределение для THTA и AGIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор