Сравнение THPMX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson MidCap Fund (THPMX) и Tarkio Fund (TARKX).

THPMX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 31 мар. 2008 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности THPMX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson MidCap Fund (THPMX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THPMX и TARKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
THPMX Thompson MidCap Fund	-0.81%	20.08%	7.70%	17.01%	-14.84%	29.71%	11.97%	33.48%	-21.90%	17.10%
TARKX Tarkio Fund	3.13%	30.18%	21.72%	26.33%	-30.39%	24.41%	27.00%	29.54%	-23.30%	29.04%

Доходность по периодам

С начала года, THPMX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции THPMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.42% соответственно.

THPMX

1 день: 2.89%

1 месяц: -6.35%

С начала года: -0.81%

6 месяцев: 5.22%

1 год: 23.61%

3 года*: 12.97%

5 лет*: 6.24%

10 лет*: 10.36%

TARKX

1 день: 5.32%

1 месяц: -11.53%

С начала года: 3.13%

6 месяцев: 11.85%

1 год: 48.87%

3 года*: 21.76%

5 лет*: 7.94%

10 лет*: 13.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Thompson MidCap Fund

Название символа

Tarkio Fund

Часто сравнивают с THPMX:

THPMX с NVDA THPMX с THOPX THPMX с THPGX THPMX с BIGTX THPMX с QCGDX THPMX с GABVX THPMX с JNVSX

Часто сравнивают с TARKX:

TARKX с ETSY TARKX с AAPL TARKX с COST TARKX с QCGDX TARKX с JACNX TARKX с TSMDX TARKX с FITIX

Сравнение комиссий THPMX и TARKX

THPMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

THPMX

Thompson MidCap Fund

TARKX

Tarkio Fund

Доходность на риск

THPMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THPMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TARKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson MidCap Fund (THPMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	THPMX	TARKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	1.55	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	2.13	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.29	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.59	2.82	-1.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.61	9.30	-2.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THPMX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARKX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPMX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	THPMX	TARKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	1.55	-0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.01	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.03	+0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.04	+0.51

Корреляция

Корреляция между THPMX и TARKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPMX и TARKX

Дивидендная доходность THPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности TARKX в 5.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
THPMX Thompson MidCap Fund	9.56%	9.48%	8.04%	7.60%	12.04%	9.76%	0.33%	2.93%	7.29%	7.51%	4.84%	9.46%
TARKX Tarkio Fund	5.34%	5.50%	1.51%	2.98%	10.62%	1.40%	0.50%	5.21%	3.34%	1.70%	0.47%	0.36%

Просадки

Сравнение просадок THPMX и TARKX

Максимальная просадка THPMX за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPMX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	THPMX	TARKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.55%	-95.09%	+47.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.82%	-17.33%	+2.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.29%	-95.09%	+69.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.55%	-95.09%	+47.54%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.30%	-91.33%	+84.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.82%	-17.02%	+10.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.57%	5.25%	-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности THPMX и TARKX

Текущая волатильность для Thompson MidCap Fund (THPMX) составляет 5.91%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что THPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	THPMX	TARKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.91%	11.90%	-5.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.39%	21.91%	-10.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.13%	32.25%	-11.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.64%	600.49%	-579.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.78%	424.90%	-402.12%

Сравнение THPMX с TARKX

Доходность

Сравнение доходности THPMX и TARKX

Сравнение доходности по годам THPMX и TARKX

Доходность по периодам

THPMX

TARKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий THPMX и TARKX

Доходность на риск

THPMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

THPMX

TARKX

Сравнение THPMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

THPMX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPMX и TARKX

Просадки

Сравнение просадок THPMX и TARKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности THPMX и TARKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)