Сравнение TEXX с PXJ
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while PXJ is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 43.47%
- 6 месяцев
- 36.45%
- 1 год
- 81.02%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- -2.02%
Сравнение доходности по годам TEXX и PXJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 22.91% |
Correlation
The correlation between TEXX and PXJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXX vs. PXJ — Ранг доходности на риск
TEXX
PXJ
Сравнение TEXX c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | -0.05 | +2.30 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и PXJ
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -94.82% | +89.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -67.22% | +63.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -55.68% | +54.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и PXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 26.47% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 34.59% | -17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 39.40% | -22.74% |
Сравнение комиссий TEXX и PXJ
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и PXJ
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.25% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and PXJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
PXJ has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.63% for PXJ.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор