Сравнение IGE с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
IGE и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или PXE.
Корреляция
Корреляция между IGE и PXE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGE и PXE
Основные характеристики
IGE:
1.03
PXE:
0.41
IGE:
1.43
PXE:
0.69
IGE:
1.18
PXE:
1.09
IGE:
1.28
PXE:
0.38
IGE:
3.76
PXE:
0.71
IGE:
4.40%
PXE:
12.92%
IGE:
16.01%
PXE:
22.62%
IGE:
-67.62%
PXE:
-83.99%
IGE:
-4.37%
PXE:
-11.44%
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 9.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGE имеют среднегодовую доходность 5.33%, а акции PXE немного впереди с 5.37%.
IGE
6.79%
4.87%
1.67%
19.36%
12.40%
5.33%
PXE
9.59%
10.73%
-2.57%
12.89%
19.50%
5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и PXE
IGE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGE и PXE
IGE
PXE
Сравнение IGE c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и PXE
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности PXE в 2.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.38% | 2.54% | 2.85% | 2.95% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.07% | 1.83% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.32% | 2.54% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и PXE
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.62%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и PXE
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 5.13%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.