Сравнение TEXX с DVXE
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while DVXE is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 42.07%
- 6 месяцев
- 36.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXX и DVXE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 26.36% |
Correlation
The correlation between TEXX and DVXE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TEXX c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 1.85 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и DVXE
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -17.96% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -13.75% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -5.87% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 31.17% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 31.17% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 31.17% | -14.51% |
Сравнение комиссий TEXX и DVXE
TEXX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и DVXE
Ни TEXX, ни DVXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TEXX and DVXE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXX is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
TEXX and DVXE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and WEBs. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор