PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с USCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью 7.04%.

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и USCL

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%10.17%

Correlation

The correlation between TEXN and USCL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов TEXN и USCL

Секторы
TEXN
USCL

Энергетика

36.1%
3.5%

Промышленность

16.9%
7.0%

Технологии

15.5%
29.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.9%

Недвижимость

4.2%
2.3%

Финансовые услуги

4.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
12.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Здравоохранение

2.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.7%

Сырьевые материалы

0.8%
1.9%

Энергетика

TEXN
36.1%
USCL
3.5%

Промышленность

TEXN
16.9%
USCL
7.0%

Технологии

TEXN
15.5%
USCL
29.4%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
USCL
11.9%

Недвижимость

TEXN
4.2%
USCL
2.3%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
USCL
13.6%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
USCL
12.7%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
USCL
2.4%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
USCL
10.7%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
USCL
4.7%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
USCL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA

Доходность на риск

TEXN vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNUSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

1.40

+1.35

Просадки

Сравнение просадок TEXN и USCL

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки USCL в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и USCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-19.00%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.85%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.27%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и USCL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.13%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

14.84%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

14.84%

-0.65%

Сравнение комиссий TEXN и USCL

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и USCL

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USCL в 1.07%

ПозицияTTM202520242023
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and USCL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.01% for TEXN.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.08% for USCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор