PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCL с HYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL с HYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и High Yield ETF (HYLD).

USCL и HYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. HYLD - это активно управляемый фонд от Eve Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCL или HYLD.

Корреляция

Корреляция между USCL и HYLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USCL и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

USCL

С начала года

-3.93%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-5.62%

1 год

10.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USCL и HYLD

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

HYLD
High Yield ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCL и HYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг риск-скорректированной доходности USCL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCL c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и HYLD

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.28%1.19%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%8.59%7.86%6.75%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%9.88%

Просадки

Сравнение просадок USCL и HYLD

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и HYLD

Загрузка...