Сравнение TEXN с RSSY
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while RSSY is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 32.45%.
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.45% | 6.89% |
Correlation
The correlation between TEXN and RSSY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. RSSY — Ранг доходности на риск
TEXN
RSSY
Сравнение TEXN c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.75 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и RSSY
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -29.57% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.16% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -7.37% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 13.28% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 18.35% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 18.35% | -4.16% |
Сравнение комиссий TEXN и RSSY
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и RSSY
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RSSY в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and RSSY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.01% for TEXN.
They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор