PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEXN с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

TEXN и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEXN и FTIF

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий TEXN и FTIF

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

TEXN vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.68

+1.21

Корреляция

Корреляция между TEXN и FTIF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и FTIF

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок TEXN и FTIF

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

TEXNFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-27.83%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.03%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-6.28%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и FTIF

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEXNFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

22.97%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

19.27%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

19.27%

-4.45%