Сравнение TEND с DYNF
TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - TEND is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TEND charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.
Доходность
Сравнение доходности TEND и DYNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEND показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 10.04%.
TEND
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEND и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 5.89% | 1.62% |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 10.04% | 2.90% |
Correlation
The correlation between TEND and DYNF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEND vs. DYNF — Ранг доходности на риск
TEND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DYNF
Сравнение TEND c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEND | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEND и DYNF
Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и DYNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEND | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -34.72% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.97% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -5.94% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEND и DYNF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEND | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 13.24% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 17.62% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 19.91% | -11.57% |
Сравнение комиссий TEND и DYNF
TEND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEND и DYNF
Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DYNF в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.81% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TEND and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for TEND.
DYNF has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.13% for TEND.
TEND is categorized as Defined Outcome, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.26% for DYNF.
Подберите оптимальное распределение для TEND и DYNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор