Сравнение TEND с BALI
TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - TEND is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TEND charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности TEND и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEND показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 8.90%.
TEND
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEND и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 5.89% | 1.62% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 8.90% | 2.46% |
Correlation
The correlation between TEND and BALI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEND vs. BALI — Ранг доходности на риск
TEND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALI
Сравнение TEND c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEND | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEND и BALI
Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEND | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -16.65% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.49% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.63% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEND и BALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEND | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 10.49% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 13.02% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 13.02% | -4.68% |
Сравнение комиссий TEND и BALI
TEND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEND и BALI
Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BALI в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.83% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TEND and BALI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TEND.
BALI has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.13% for TEND.
TEND is categorized as Defined Outcome, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.35% for BALI.
Подберите оптимальное распределение для TEND и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор